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      我國疫苗冷鏈行業波特五力分析:新冠疫苗需求蓄勢 冷鏈物流迎契

      疫苗冷鏈,是指為保證疫苗從疫苗生產企業到接種單位運轉過程中的質量而裝備的儲存、運輸冷藏設施、設備。完善的疫苗冷鏈需要可靠的冷鏈設備做支撐,具有高性能、高可靠度的冷鏈設備,對于保證疫苗的可用性、安全性和有效性起到至關重要的作用。疫苗冷鏈設備包括疫苗冰箱、疫苗冷庫,以及保溫箱、冷藏車等疫苗運輸設備,作為高端醫療科技產品,目前尚屬于很小的細分市場。

      國內行業概況

      (一)疫苗冷鏈規模呈現持續擴張的趨勢

      據中物聯醫藥物流分會數據顯示,2021年我國疫苗冷鏈市場規模為481.4億元,同比增長23.3%。2019年12月1日國家頒布實施《疫苗法》,明確要求對疫苗冷鏈實現全程追溯、透明接種。近幾年國家已投入大量資源以加強全國范圍內的疫苗冷鏈及可追溯系統的建設,預計2022年我國疫苗冷鏈市場規模將達到544.6億元。



      資料來源:中國疫苗冷鏈行業發展趨勢調研與未來投資預測報告(2022-2029年)

      (二)新冠疫苗需求推動疫苗冷鏈市場規模擴大

      根據觀研報告網發布的《中國疫苗冷鏈行業發展趨勢調研與未來投資預測報告(2022-2029年)》顯示,新冠疫情爆發以來,為了滿足幾十億人的接種需求,以及疫苗的冷凍、儲藏、運輸等要求,我國新冠病毒疫苗增量達到28~42億支,傳導至疫苗冷鏈市場增量在7.2倍以上,尤其是疫苗安全相關設備市場占比不斷提升,此外還有廣闊的海外市場前景。



      資料來源:中國疫苗冷鏈行業發展趨勢調研與未來投資預測報告(2022-2029年)

      據相關數據統計,2020年全國醫用冷柜市場銷量36萬臺,同比上年增長33.3%,市場規模突破30億元,2021年銷量同比增長58.3%,增幅再創新高。



      資料來源:中國疫苗冷鏈行業發展趨勢調研與未來投資預測報告(2022-2029年)

      二、我國疫苗冷鏈行業波特五力模型分析

      (一)供應商議價能力

      疫苗冷鏈供應商主要是上游和中游生產疫苗冷鏈設備的企業、提供冷藏服務的公司和參與疫苗運輸和倉儲的公司。因為疫苗冷鏈物流與一般商品物流不同,它對冷鏈技術和物流管理水平都有著更嚴格的要求。例如:流感疫苗需要2℃-8℃的冷藏鏈,水痘、帶狀皰疹疫苗需要-20℃的凍鏈,而埃博拉疫苗則需要-70℃的深度冷鏈,目前全球藥企研發的新冠疫苗,溫度要求一般是-20℃至-80℃,這遠低于目前大多數藥品在運輸中的2℃- 8℃標準溫度,市面上具備一定規模并符合資質要求的疫苗冷鏈供應商屈指可數,市場供給遠遠小于需求,因此供應商議價能力很高。



      資料來源:中國疫苗冷鏈行業發展趨勢調研與未來投資預測報告(2022-2029年)

      (二)購買者議價能力

      疫苗冷鏈購買者主要是下游的藥品流通企業、醫院、藥房等。穩定的冷鏈運輸環節是維持疫苗安全性和有效性的重要保障,由于“兩票制”的推行,逐步壓縮藥品流通環節,生產和運營成本降低(例如醫院可以直接向疫苗廠下單,價格可以更低),下游議價能力正在逐漸增強,但疫苗廠的配送能力有限,配送范圍有限制,冷鏈物流不可替代,且市場上具備相關資質的企業較少,購買者選擇性不多,因此下游議價能力較弱。

      新進入者威脅

      1、行業參與者

      疫苗冷鏈行業新加入者威脅有以下幾種:疫苗設備供應商、冷鏈物流企業。

      疫苗設備供應商:疫苗冷鏈利潤空間巨大,諸多制造企業看到疫苗冷鏈行業無限的商機和市場潛力,可能向中下游拓展市場。

      冷鏈物流企業:作為物流業務中的高端場景,疫苗冷鏈物流利潤率及穩定性高于普通物流,隨著企業規模不斷擴大,產品覆蓋范圍也逐漸擴大,其他原本做食品、其他特殊品等物流企業可能會拓展業務,而原本醫藥冷鏈的企業可能轉向其他細分市場發展。

      2、行業進入壁壘

      從物流鏈來看,疫苗冷鏈進入壁壘很高,一般生鮮冷鏈企業短期內進入疫苗冷鏈很難,可以說醫藥冷鏈運輸是冷鏈業界金字塔的頂尖。

      一是來自硬件,疫苗冷鏈按照溫度的不同,分為深度冷鏈(-70℃)、凍鏈(-20℃)和冷藏鏈(2℃-8℃)。對于冷鏈運輸工作而言,要解決的核心問題在于溫度控制,而且根據疫苗研發所采用的不同技術路線對其運輸和儲存環境也存在顯著差異。例如:滅活疫苗要在冷藏鏈條件下配送,核糖核酸(mRNA)疫苗則需要在深度冷鏈條件下配送。

      二是來自軟件系統,根據2019年12月1日正式實施的《疫苗管理法》要求,監視疫苗冷鏈全過程,管理相關數據,運輸冷鏈的各裝置必須配備衛星定位和溫度傳感裝置,實時上傳數據并記錄,建立可追溯系統。同時,疫苗對運輸網絡下沉深度要求很高,應具備送達三四線城市甚至村鎮級網絡覆蓋的能力。

      因此,僅從物流方面來看,疫苗冷鏈對于硬件、軟件、全程可控、相關認證等要求非常嚴格,新企業很難入局。



      資料來源:中國疫苗冷鏈行業發展趨勢調研與未來投資預測報告(2022-2029年)

      另外,由于疫苗需要全程冷鏈,企業需要持證上崗,2013《藥品經營質量管理規范》中明確規定疫苗冷鏈物流企業必須有完備的冷鏈技術和相關運營資質,并要求企業對疫苗配送進行加工、運輸、配送等全環節質量檢測,其中使用到的所有冷庫、冷藏室、冷藏容器及疫苗配送員的資質均需符合世界衛生組織的規范要求。每種疫苗的管理儲存也有專門的世衛組織指引,這個過程至少需要一年。加上疫苗冷鏈網的建設是一個重資金投入過程,建立一個冷鏈倉庫至少需要100萬元以上的資金投入,一輛符合標準的冷藏車費用至少為50萬元,冷鏈物流的溫控系統、運輸監控系統與倉庫管理系統等也需要大量的資金支持。

      綜合來看,相較于普通貨物的物流,疫苗冷鏈運作的標準化和嚴謹性要求更高,軟硬件投入和運營管理成本也更高,行業進入壁壘很高。

      3、行業競爭

      目前我國主要的疫苗物流配送企業主要是國藥控股、上海醫藥、華潤醫藥、九州通四大醫藥物流龍頭,但從對新冠疫苗的需求上來看,目前,國內具備如此嚴苛物流條件的企業并不算多,僅依靠這些龍頭企業很難滿足新冠疫苗帶來的巨大需求。面對需求的產生,除了醫藥企業之外,包括順豐、京東等第三方物流巨頭也進入新冠疫苗運輸賽道。不過疫苗的冷鏈系統非常脆弱,越接近供應鏈的末端,風險就越大。順豐、京東、三通一達等只能算是個例,其他第三方物流企業或者家電和制造業公司以及電商巨頭想要涉足疫苗冷鏈運輸并不容易。

      疫苗冷鏈行業代表性企業



      資料來源:中國疫苗冷鏈行業發展趨勢調研與未來投資預測報告(2022-2029年)

      綜合來看,行業新進入者威脅很小。疫苗冷鏈運輸這一賽道過于狹窄,狹窄的背后對于那些專業的冷鏈物流企業是一種機會,盡管由于技術、資質、資金等原因時間會拉長,但是只要保持足夠的技術壁壘,對于這些企業來說仍然還有進入的機會。

      (四)替代品威脅

      目前來看,疫苗冷鏈的替代品威脅很小,因為疫苗運輸中冷鏈物流有不可替代的功效。根據WHO的統計,全球每年約50%的疫苗被浪費,其中絕大部分是由于在運輸過程中溫度不達標而損耗。疫苗冷鏈作為高技術產業較生鮮冷鏈所要求的條件更為嚴苛,尤其是疫苗運輸的全程都離不開冷鏈的精準溫度控制,一般的第三方物流公司介入相對困難。此外,物流行業需要的信息檢測管理系統技術要求更高,不僅需要隨時檢測車輛的定位,而且要隨時檢測疫苗冷鏈物流所需的溫度。

      (五)同業競爭者的競爭程度

      疫苗冷鏈行業集中度高,從上游來看,疫苗冷鏈設備包括疫苗冰箱、疫苗冷庫,以及保溫箱、冷藏車等疫苗運輸設備,作為高端醫療科技產品,目前尚屬于很小的細分市場。在該領域,賽默飛世爾、松洋生物、艾本德、利勃海爾等企業在科研領域、生物制藥、器械診斷以及實驗室設備等方面都走在世界前列,這些知名企業發展迅速,產品與技術得到廣泛應用,在市場上站穩了腳跟,市場份額不斷擴大。海爾生物醫療、美的生物醫療、中科美菱、澳柯瑪、海信等也潛心發展,逐步涉入醫用冷藏箱行業,并積極開拓一、二級市場和產品市場。

      疫苗冷鏈部分企業產品一覽表



      資料來源:中國疫苗冷鏈行業發展趨勢調研與未來投資預測報告(2022-2029年)


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